Le prestataire de services aux entreprises Tessi a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 37,5 millions d'euros dont le produit lui servira à financer sa diversification dans les centres d'appel.
Cette émission se fera au prix de 140 euros par action, alors que le cours moyen du titre Tessi au cours des trois dernières séances de Bourse était de 124,58 euros, selon un communiqué.
Avec des emprunts bancaires pour 50 millions d'euros et le recours à la trésorerie disponible, cette augmentation de capital doit permettre à Tessi de financer l'achat de 80% du capital du gestionnaire parisien de centres d'appel ADM Value.
Le solde du capital d'ADM Value sera échangé par les actionnaires de cette société contre des titres Tessi, "dans les mêmes conditions de prix que l'augmentation de capital".
Les actionnaires déclarés auprès de Tessi bénéficieront d'une priorité pour souscrire à l'émission, à raison de 2 actions nouvelles pour 21 existantes.
L'actionnaire majoritaire de Tessi, Pixel Holding, souscrira à l'augmentation de capital à hauteur de sa participation et en garantit le succès au cas où elle serait boudée par les autres actionnaires et les investisseurs
Tessi, présent jusqu'ici dans le marketing numérique et le traitement de documents, avait annoncé fin juillet vouloir devenir un "acteur incontournable" du marché de la relation client, en reprenant ADM Value. Il avait prévenu que l'ampleur de l'opération l'obligerait à lancer une augmentation de capital qu'il avait à l'époque chiffrée à environ 39 millions.
Employant plus de 3.000 personnes dans ses onze centres d'appel en France, au Maroc et à Madagascar, ADM Value vise pour cette année un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros. Il espère dégager sur cette activité un résultat opérationnel courant d'environ 12 millions d'euros.
fga/cha/spi
TESSI
