Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a annoncé lundi après Bourse qu'il va émettre pour environ 1,5 milliard d'euros d'actions nouvelles afin de financer une partie du rachat de son concurrent américain Cypress Semiconductor.
"Le capital d'Infineon sera augmenté de 10% par l'émission de nouvelles actions ordinaires et sans droit préférentiel de souscription" pour les anciens actionnaires, a annoncé le groupe bavarois dans un communiqué.
Ces nouvelles actions seront offertes exclusivement à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé, a-t-il encore précisé.
Le produit attendu de cette augmentation de capital servira à financer en partie l'acquisition, pour 9 milliards d'euros, de Cypress Semiconductor, annoncée début juin.
L'ancienne branche microprocesseurs du conglomérat Siemens prévoyait alors de financer l'opération "à environ 30%" par augmentation de capital.
Après la présente levée d'actions, le groupe devra attendre 90 jours avant de pouvoir à nouveau faire appel au marché, en levant d'autres actions ou d'autres instruments assimilés.
Après l'annonce lundi, le titre cédait près de 3% dans les échanges électroniques après Bourse, s'échangeant autour de 13,9 euros sur Tradegate après avoir terminé la séance à 14,36 euros.
jpl/ys/cj
INFINEON TECHNOLOGIES AG
SIEMENS
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION
