Le spécialiste des services de paiement Worldline veut racheter son concurrent Ingenico pour 7,8 milliards d'euros en numéraire et en action, afin de créer le numéro 4 mondial du secteur, ont indiqué lundi les deux groupes français dans un communiqué.
Selon des résultats provisoires publiés parallèlement par les deux groupes lundi, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint l'an dernier 2,4 milliards d'euros, et celui d'Ingenico 3,4 milliards.
L'opération prendra la forme d'une offre publique d'échange amicale, valorisant Ingenico à 7,8 milliards d'euros sur la base du cours de clôture du titre Worldline vendredi soir.
Selon les termes proposés, les actionnaires d'Ingenico recevraient 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico. Cela représente une prime de 24% sur le cours moyen d'Ingenico sur le dernier mois "pondéré par les volumes", précise le communiqué.
A terme, les actionnaires actuels d'Ingenico détiendraient 35% du groupe combiné.
"Cette opération serait très fortement créatrice de valeur pour les actionnaires" de Worldline et Ingenico, et "préserve la capacité de Worldline à mener d'autres opérations de consolidation", a déclaré à des journalistes le directeur général de Worldline, Gilles Grapinet, qui prendra la barre du nouvel ensemble.
L'opération "a reçu le plein soutien" des actionnaires de référence des deux groupes, Atos et Six Group pour Worldline, et Bpifrance pour Ingenico, a précisé M. Grapinet dans un briefing téléphonique commun avec Nicolas Huss, le directeur général d'Ingenico.
Bpifrance "a annoncé son intention de devenir un actionnaire de long terme" du nouvel ensemble avec un siège au conseil d'administration, et "de renforcer au sein du capital (...) pour y détenir une position proche de celle qu'elle détient aujourd'hui", a indiqué M. Grapinet.
Le conseil d'administration du nouvel ensemble "sera élargi à 17 membres, dont 6 proviendront du conseil d'administration actuel d'Ingenico".
Nicolas Huss, le directeur général d'Ingenico, quittera le groupe au moment de l'intégration effective d'Ingenico dans Worldline, a-t-il indiqué aux journalistes.
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