L'opérateur télécoms africain Airtel Africa a dévoilé mardi un projet d'introduction en Bourse sur le marché londonien où il compte lever des fonds pour réduire sa dette.
Le groupe appartient à l'entreprise indienne Bharti Airtel et se présente comme le deuxième plus gros opérateur mobile en nombre d'abonnés en Afrique, où il est présent dans 14 pays, dont le Nigeria, son principal marché, la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya ou encore le Rwanda.
Il dispose de 99 millions de clients pour un total de plus de 3.000 employés. Son chiffre d'affaires annuel s'établit à 3 milliards de dollars associé à un bénéfice net de 450 millions de dollars.
Dans un document financier publié à la Bourse de Londres, Airtel Africa dit vouloir placer 25% de son capital sur le marché. Il envisage par ailleurs de se coter au Nigeria.
Il ne donne aucun calendrier mais indique vouloir utiliser l'argent levé au cours de cette opération pour réduire sa dette.
Selon l'agence Bloomberg, l'opérateur pourrait lever environ 1 milliard de dollars et faire son entrée en Bourse à Londres au mois de juin.
Airtel Africa avait déjà levé 1,25 milliard de dollars auprès d'investisseurs, lui octroyant alors une valorisation située autour de 4,4 milliards de dollars.
Pour attirer les potentiels investisseurs, l'opérateur insiste sur les perspectives de croissance du continent africain et le développement à grande vitesse de l'utilisation de téléphones mobiles notamment pour des opérations bancaires.
"Les 14 pays dans lesquels nous opérons offrent un fort potentiel de croissance du PIB et ont des populations jeunes et de plus en plus nombreuses", qui manquent par ailleurs d'infrastructure bancaire, note Raghunath Mandava, directeur général de la société.
Ce contexte "doit nous permettre de faire croître nos activités à la fois dans les télécoms et les paiements", souligne-t-il.
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