Le fabricant français de matériel électrique Schneider Electric a annoncé jeudi vouloir acquérir une participation majoritaire dans le fabricant allemand de logiciels RIB Software, par le biais d'une offre publique d'achat (OPA) valorisant l'entreprise 1,4 milliard d'euros.
La transaction, "soutenue par le conseil d'administration de RIB", s'appuie sur un offre de 29 euros par action, "soit une prime de 41% par rapport au dernier cours de clôture" du fournisseur de logiciels, a précisé Schneider Electric dans un communiqué.
Cette opération "permettra à Schneider Electric de renforcer ses capacités sur la phase de construction, qui souffre actuellement d'un niveau élevé d'inefficacités en raison d'une très faible adoption des technologies numériques (moins de 5%)", explique l'industriel français.
Elle devrait par ailleurs permettre "une croissance prévisionnelle organique à deux chiffres" de RIB, "grâce à la couverture internationale de Schneider Electric", selon le communiqué.
Le géant français des équipements et solutions pour l'énergie précise avoir "d'ores et déjà conclu un accord d'acquisition portant sur 16% des actions", avec des "accords irrévocables relatifs à la moitié des actions détenues" par les dirigeants et actionnaires familiaux de RIB.
Le "seuil d'acceptation minimum" de l'opération sera de "50%" des parts de l'entreprise "plus une action", indique Schneider Electric, qui précise que les dirigeants de RIB conserveront une participation combinée de 9% dans l'entreprise "pour démontrer leur engagement et assurer la continuité".
La finalisation de la transaction devrait intervenir pour sa part au cours du deuxième trimestre 2020, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires. A l'issue, "RIB sera entièrement consolidé dans les comptes de Schneider Electric", indique le groupe.
RIB Software SE (RIB), fondée en 1961, a son siège social à Stuttgart (Allemagne) et est cotée à la Bourse de Francfort. Avec près de 2.700 employés et plus de 100.000 clients et 500.000 utilisateurs, elle a généré un chiffre d'affaires de 214 millions d'euros en 2019.
"Nous travaillons main dans la main" pour cette transaction, a assuré lors d'une conférence téléphonique le PDG de RIB, Tom Wolf. L'opération "est pleinement alignée sur notre stratégie" dans "le domaine de la transformation numérique", a complété le PDG de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire.
Schneider Electric, qui a enregistré en 2018 un bénéfice net record de 2,33 milliards d'euros (+9%), a adopté il y a quelques années une stratégie visant à se concentrer sur son coeur de métier, la gestion de sites existants, avec par exemple des technologies liées à l'efficacité énergétique des bâtiments.
Le groupe français, qui publiera ses résultats 2019 le 20 février, avait confirmé fin octobre ses objectifs annuels pour cet exercice, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à changes et périmètre constants comprise entre 4% et 5%.
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